گزارش هفتگی بازارها: جهش بهای نفت، سقوط طلای جهانی و صعود دلار آزاد

مرور هفته در یک نگاه

• جهش 6.42% بهای نفت برنت تا سطح 116.91 دلار به دنبال نگرانی‌های جنگی و بحران انرژی.
• سقوط طلای جهانی با افت -4.14% و بسته شدن در قیمت 3,993.96 دلار به زیر مرز ۴ هزار دلار.
• رشد 3.18% دلار آمریکا در بازار آزاد و صعود آن تا سطح 272,700 تومان.
• افزایش 2.81% قیمت سکه امامی و ثبت آخرین نرخ 274,000,000 تومان.
• افت هفتگی رمزارزها با کاهش -0.85% بیت‌کوین و بسته شدن در رقم 80,799 دلار.
• افت -1.11% شاخص کل بورس تهران و عقب‌نشینی به تراز 8,173,767 واحد.

ارز و طلا

در بازار ارز داخلی طی هفته گذشته، قیمت‌ها روندی افزایشی را پشت سر گذاشتند. دلار آمریکا در بازار آزاد با ثبت بازدهی +3.18% از نرخ 264,300 تومان به 272,700 تومان رسید. کف هفتگی اسکناس آمریکایی 261,000 تومان و سقف آن 274,400 تومان به ثبت رسید. یورو نیز در بازار آزاد با رشد +2.86% از 297,000 تومان تا 305,500 تومان افزایش قیمت یافت (با کف 293,300 تومان و سقف 308,100 تومان). نرخ تتر نیز با صعود +2.26% از 262,700 تومان به 268,625 تومان رسید و در بازه 259,493 تومان تا 273,483 تومان معامله شد. در طول هفته همچنین جدیدترین نرخ انواع ارز در مرکز مبادله ایران اعلام گردید.

در بازار مسکوکات و طلای داخل، هر گرم طلای ۱۸ عیار از 26,051,530 تومان به 26,420,890 تومان رسید که رشد +1.42% را نشان می‌دهد (کف 25,705,250 تومان و سقف 27,321,210 تومان). سکه امامی با افزایش +2.81%، از 266,500,000 تومان تا 274,000,000 تومان پیشروی کرد و سقف هفتگی 275,500,000 تومان را به ثبت رساند. همچنین ربع‌سکه در روز شنبه ۲۵ مهر حرکت سریع +4.16% را تجربه کرد.

در بازارهای جهانی، انس طلای جهانی ریزش سنگینی داشت و با افت -4.14% از 4,166.39 دلار به 3,993.96 دلار تنزل یافت که طی آن کف 3,983.46 دلار و سقف 4,184.06 دلار به ثبت رسید. نقره نیز با افت -5.76% از 56.99 دلار به 53.71 دلار رسید. شاخص دلار آمریکا (DXY) تغییرات محدودی داشت و با افت اندک -0.03% از 101.84 واحد به 101.81 واحد رسید.

نفت و انرژی

بازار انرژی طی این هفته معاملاتی تحت تأثیر تحولات بین‌المللی با نوسانات شدیدی همراه بود. نفت برنت با ثبت بازدهی مثبت +6.42% از 109.86 دلار به 116.91 دلار افزایش یافت (سقف 116.98 دلار و کف 107.16 دلار)، هرچند در روز جمعه ۱ آبان یک حرکت سریع منفی به میزان -4.55% را به ثبت رساند. بهای نفت خام آمریکا (WTI) نیز با رشد +1.83% از 101.41 دلار به 103.27 دلار رسید، در حالی که در سه‌شنبه ۲۸ مهر افت سریع -3.82% را تجربه کرده بود. سبد نفتی اوپک نیز افزایش +3.13% را تجربه کرد و از 111.6 دلار به 115.09 دلار صعود کرد.

در میان سایر اقلام، گاز طبیعی با سقوط سنگین -15.73% از نرخ 3.116 دلار به 2.626 دلار رسید، هرچند در روز جمعه ۱ آبان با جهش سریع +14.87% روبه‌رو شد. بیشترین رشدهای این بخش شامل پروپان با +6.36%، نفت سبک آذربایجان با +6.13% و نفت عمان (DME) با +5.72% بود. در سوی دیگر، نفت اورالس افت قابل‌توجه -11.15% را به ثبت رساند.

رمزارز

بازار ارزهای دیجیتال هفته‌ای عمدتاً کاهشی را پشت سر گذاشت. بیت‌کوین با افت هفتگی -0.85% از قیمت 81,491 دلار به 80,799 دلار کاهش یافت؛ این رمزارز کف 80,513 دلار و سقف 84,898 دلار را لمس کرد و در روز سه‌شنبه ۲۸ مهر نوسان سریع مثبت +2.10% را ثبت نمود. اتریوم نیز هم‌راستا با بیت‌کوین با افت -0.99% از نرخ 2,402.82 دلار به 2,378.96 دلار رسید، در حالی که در سه‌شنبه ۲۸ مهر با جهش سریع +2.99% همراه شده بود.

در بخش آلت‌کوین‌ها، آوالانچ با ریزش -7.31% در فهرست بیشترین افت‌های هفتگی قرار گرفت و ترون نیز در پنجشنبه ۳۰ مهر افت سریع -0.67% را نشان داد.

بورس و بازارهای جهانی

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افت -1.11% مواجه شد و از تراز 8,265,156 واحد به 8,173,767 واحد عقب‌نشینی کرد (با کف 8,105,608 واحد و سقف 8,353,566 واحد). شاخص کل در روز شنبه ۲ آبان افت سریع -1.42% را ثبت کرد.

در بازارهای جهانی، شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ افت -0.47% را تجربه کرد و به سطح 7,623.68 واحد رسید. در معاملات سه‌شنبه ۲۸ مهر، شاخص داو جونز با حرکت سریع مثبت +1.25% و شاخص نزدک با +0.95% رشد همراه شدند. در آسیا، شاخص هانگ‌سنگ هنگ‌کنگ افت هفتگی -4.52% را به ثبت رساند. در وال‌استریت، رشد بهای نفت و عبور WTI از ۱۰۳ دلار موجب جهش سهام نفتی نظیر دوون انرژی (Devon Energy) و دیاموندبک انرژی (Diamondback Energy) به میزان ۵ درصد و اکسیدنتال پترولیوم (Occidental Petroleum) به میزان ۳ درصد شد، در حالی که شرکت‌های سازنده تراشه طولانی‌ترین روند نزولی هفتگی خود از ماه نوامبر را ثبت کردند. همچنین در اخبار شرکتی، کوبی کوشنر، مدیرعامل Athena Gold، سهام این شرکت را به ارزش ۳,۵۳۴ دلار خریداری کرد.

دلایل التهابات بازار

• نفت و انرژی: جهش قیمت نفت به بالاترین سطح از ماه مه ناشی از سرخط‌های خبری پیرامون «نگرانی‌های جنگی»، «جنگ ایران و بحران انرژی» بود که بهای برنت را تا سقف 116.98 دلار بالا برد.
• طلای جهانی و فلزات: ریزش طلای جهانی به کف ۳ ماهه و زیر ۴ هزار دلار، طبق اخبار مستقیماً با «جهش قیمت نفت و شعله‌ور شدن بازار نفت» و «تشدید روند نزولی پیش از نشست Fed» هم‌زمان بود؛ تحلیل‌های خبری همچنین به رفتار متناقض پناهگاه‌های امن سرمایه در زمان بحران انرژی اشاره داشتند.
• بورس‌های جهانی: افت شاخص‌های S&P 500 و Dow به طور مستقیم به «نگرانی‌های تورمی ناشی از افزایش قیمت نفت در آستانه نشست Fed در هفته آینده» نسبت داده شد که به فروش در بازار سهام و افت سازندگان تراشه انجامید، هرچند سهام بخش انرژی هم‌زمان با نفت ۱۰۳ دلاری صعود کردند.
• بورس تهران: ریزش شاخص کل بورس تهران و افت سریع -1.42% در روز شنبه ۲ آبان هم‌زمان با فضای ابهام معاملات و انتشار تحلیل‌های مربوط به «انتظار برای تعیین مسیر جدید معاملات» و تردید درباره آغاز بازار با ریزش یا رکوردشکنی رخ داد.
• ارز و طلای داخلی: افزایش بهای دلار تا سقف 274,400 تومان و سکه تا 275,500,000 تومان هم‌زمان با بازتاب اخبار تنش‌های منطقه‌ای و انتظار معامله‌گران برای جهت‌گیری بازارها در آغاز هفته شکل گرفت، هرچند مرکز مبادله ایران اقدام به اعلام نرخ‌های رسمی کرد.
• رمزارزها: افت رمزارزها هم‌زمان با انتشار گزارش‌هایی مبنی بر «خروج سرمایه توسط نهنگ‌ها» در کنار عناوین خبری چون «رسیدن بیت‌کوین به لبه پرتگاه» و «سردتر شدن زمستان رمزارزها» صورت گرفت؛ با این وجود مقاومت توکن‌های بانکی در برابر شوک نفتی و نوسان صعودی موقت بیت‌کوین تا سقف 84,898 دلار نیز گزارش شد.

رویدادهای مهم هفته‌ی آینده

• سه‌شنبه ۵ آبان: سفارش کالاهای بادوام ماهانه آمریکا (پیش‌بینی 0.7%)، شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا (پیش‌بینی 81.5)، فروش خانه نو در آمریکا (پیش‌بینی 0.708 M) و رویداد بانک مرکزی اروپا (ECB).
• چهارشنبه ۶ آبان: تصمیم نرخ بهره نیوزیلند، بیانیه Autumn Forecast Statement در انگلستان، تصمیم بانک مرکزی کانادا، آمار ذخایر نفت خام آمریکا (پیش‌بینی -2.067 M)، تصمیم نرخ بهره فدرال‌رزرو آمریکا و کنفرانس خبری فدرال‌رزرو.
• پنجشنبه ۷ آبان: شاخص انتظارات قیمت مصرف‌کننده یوروزون (Consumer Price Expectations) با پیش‌بینی 41.1، تولید ناخالص داخلی فصلی آمریکا (پیش‌بینی 2.7% و 1.4%)، شاخص قیمت PCE هسته‌ای ماهانه آمریکا (پیش‌بینی 0.2%) و سالانه (پیش‌بینی 3.1%)، ادعای بیمه بیکاری آمریکا (پیش‌بینی 199 K) و نشست‌ها و تعیین نرخ سپرده بانک مرکزی اروپا (ECB).
• جمعه ۸ آبان: شاخص قیمت مصرف‌کننده سالانه ژاپن (پیش‌بینی 3.0%).

این گزارش با کمک هوش مصنوعی و فقط از داده‌های همین سایت (قیمت‌ها، تقویم اقتصادی و خبرها) تهیه و پیش از انتشار به‌دست ویرایشگر بازبینی شده است؛ توصیه‌ی سرمایه‌گذاری نیست.