گزارش هفتگی بازارهای مالی؛ جهش نفت و دلار در سایه تنش‌ها و داده‌های تورمی

مرور هفته در یک نگاه

• دلار آمریکا در بازار آزاد با ثبت رشد ۱.۰۶+ درصدی به قیمت ۲۶۷,۹۰۰ تومان رسید.
• بهای نفت خام آمریکا با جهش هفتگی ۴.۵۳+ درصدی به سطح ۹۶.۰۱ دلار افزایش یافت.
• طلای جهانی با افت ۰.۹۰- درصدی تا سطح ۴,۱۷۸.۳ دلار و نقره با ریزش ۵.۲۱- درصدی تا ۵۷.۵۱ دلار عقب‌نشینی کردند.
• شاخص کل بورس تهران توانست با رشد ۱.۹۴+ درصدی تا ارتفاع ۸,۴۲۵,۷۲۵ واحد پیشروی کند.
• رمزارزهای بیت‌کوین و اتریوم به ترتیب با افت هفتگی ۱.۴۱- درصد و ۱.۹۴- درصد مواجه شدند.
• شاخص نوسان و ترس (VIX) با افزایش ۶.۹۴+ درصدی همراه شد و شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ افت ۰.۸۵- درصدی را ثبت نمود.

ارز و طلا

در هفته گذشته، بازار ارز داخلی روندی عمدتاً افزایشی را پشت سر گذاشت. هر دلار آمریکا در بازار آزاد از ۲۶۵,۱۰۰ تومان به ۲۶۷,۹۰۰ تومان رسید که بازدهی مثبت ۱.۰۶+ درصد را نشان می‌دهد؛ کف این اسکناس در طول هفته ۲۵۶,۸۶۰ تومان و سقف آن ۲۶۷,۹۰۰ تومان به ثبت رسید. یورو در بازار آزاد نیز با رشد ۰.۳۴+ درصدی از ۲۹۸,۱۰۰ تومان به ۲۹۹,۱۰۰ تومان تغییر قیمت داد، هرچند در طول هفته تا سقف ۳۰۱,۳۰۰ تومان بالا رفته و کف ۲۸۷,۸۰۰ تومان را لمس کرده بود. در مقابل، استیبل‌کوین تتر با افت ۰.۶۳- درصدی از ۲۶۵,۷۲减تومان به ۲۶۴,۰۵۱ تومان رسید (با دامنه نوسان بین ۲۵۴,۰۹۱ تا ۲۶۷,۵۴۵ تومان).

در بخش مسکوکات و طلا، هر گرم طلای ۱۸ عیار از ۲۶,۴۲۰,۸۹۰ تومان به ۲۶,۲۱۳,۱۲۰ تومان کاهش یافت که نشان‌دهنده افت ۰.۷۹- درصدی است؛ کف طلای ۱۸ عیار ۲۵,۵۷۸,۲۸۰ تومان بود. سکه امامی با نوسان محدود ۰.۲۳+ درصدی از ۲۶۹,۳۱۰,۰۰۰ تومان به ۲۶۹,۹۲۰,۰۰۰ تومان رسید (کف هفتگی ۲۵۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان و سقف ۲۶۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان).

در بازارهای جهانی، طلای جهانی با افت ۰.۹۰- درصدی مواجه شد و از ۴,۲۱۶.۳ دلار به ۴,۱۷۸.۳ دلار رسید؛ نوسان اونس بین کف ۴,۰۹۵ دلار و سقف ۴,۲۴۲.۳ دلار جریان داشت. فلز نقره نیز افت محسوس ۵.۲۱- درصدی را تجربه کرد و از ۶۰.۶۷ دلار به ۵۷.۵۱ دلار نزول کرد (کف ۵۵.۵ دلار). هم‌زمان شاخص دلار آمریکا (DXY) از ۱۰۲.۲۱ واحد به ۱۰۱.۸ واحد رسید که بیانگر افت ۰.۴۰- درصدی است، اگرچه در اواسط هفته سقف ۱۰۲.۹۵ واحد را به ثبت رسانده بود.

نفت و انرژی

بازار انرژی طی هفته مورد بررسی شاهد رونق قیمت‌های نفت خام بود. نفت خام آمریکا با افزایش ۴.۵۳+ درصدی از قیمت ۹۱.۸۵ دلار به ۹۶.۰۱ دلار رسید و سقف ۹۸.۳۲ دلار را ثبت کرد. نفت برنت نیز از ۱۰۴.۷۲ دلار با رشد ۰.۹۳+ درصدی به ۱۰۵.۶۹ دلار رسید؛ بهای این نفت در مقاطعی تا سقف ۱۰۷.۳ دلار بالا رفت. در نقطه مقابل، سبد نفتی اوپک افت ۲.۱۳- درصدی داشت و از ۱۱۴.۰۳ دلار به ۱۱۱.۶ دلار رسید. همچنین بهای نفت اورالس با افت شدید ۱۱.۰۶- درصدی روبه‌رو شد و در زمره نمادهای دارای بیشترین افت هفته قرار گرفت.

گاز طبیعی با کاهش ۴.۳۲- درصدی از ۳.۲۲ دلار تا ۳.۰۸۱ دلار افت کرد (کف ۳.۰۶۸ دلار). در میان فرآورده‌های انرژی، پروپان با جهش ۸.۹۱+ درصدی در صدر بیشترین رشدهای بازار قرار گرفت. همچنین سوخت گازوئیل (Heating Oil) در روز پنجشنبه ۲۳ مهر با دو موج نوسانی پرشتاب شامل ریزش سریع ۴.۱۸- درصدی و سپس صعود سریع ۳.۵۶+ درصدی مواجه شد.

رمزارز

بازار دارایی‌های دیجیتال در مجموع هفته‌ای منفی را سپری کرد. بیت‌کوین از ۸۲,۹۸۸ دلار به ۸۱,۸۲۱ دلار افت کرد و بازدهی ۱.۴۱- درصدی را رقم زد؛ این رمزارز کف ۷۹,۸۰۰ دلار و سقف ۸۴,۳۵۲ دلار را لمس نمود. با این حال، در روز پنجشنبه ۲۳ مهر حرکت سریع و مثبت ۲.۳۹+ درصدی برای بیت‌کوین به ثبت رسید. اتریوم نیز از ۲,۵۰۶.۵۲ دلار با افت ۱.۹۴- درصدی به ۲,۴۵۷.۷۹ دلار رسید، در حالی که کف ۲,۳۱۸ دلار و سقف ۲,۵۷۹.۸۸ دلار را پشت سر گذاشت و همانند بیت‌کوین در پنجشنبه ۲۳ مهر جهش سریع ۴.۲۵+ درصدی داشت.

در آلت‌کوین‌ها، کاردانو با افت ۸.۴۳- درصدی در بین نمادهای دارای بیشترین افت هفته دیده شد. سولانا نیز نوسانات سریعی داشت؛ ثبت ریزش ۲.۳۱- درصدی در روز سه‌شنبه ۲۱ مهر و رشد سریع ۴.۳۲+ درصدی در روز پنجشنبه ۲۳ مهر. ترون نیز در روز چهارشنبه ۲۲ مهر رشد سریع ۰.۹۸+ درصدی را ثبت کرد. طبق اخبار، ارز دیجیتال EOS با رشد حدود ۱۲ درصدی در پی افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران روبه‌رو شد.

بورس و بازارهای جهانی

شاخص کل بورس تهران هفته را با رشد ۱.۹۴+ درصدی سپری کرد و رقم شاخص از ۸,۲۶۵,۴۷۸ واحد به ۸,۴۲۵,۷۲۵ واحد افزایش یافت (کف شاخص ۸,۱۸۴,۴۴۰ واحد و سقف آن ۸,۵۱۳,۷۷۰ واحد بود).

در عرصه بین‌الملل، شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ آمریکا با افت ۰.۸۵- درصدی از ۷,۸۱۱.۵۴ واحد به ۷,۷۴۵.۲۴ واحد نزول کرد (کف ۷,۶۶۹.۶۶ واحد). شاخص ترس (VIX) نیز جهش ۶.۹۴+ درصدی را به ثبت رساند که از افت وال‌استریت و ریزش شاخص نزدک حکایت داشت. در بازار کامودیتی‌ها، متانول چین با افت ۲۳.۱۸- درصدی، کربنات لیتیم چین با افت ۱۶.۵۱- درصدی و گوگرد چین با افت ۱۰.۰۱- درصدی عمیق‌ترین اصلاحات قیمتی را تجربه کردند. در سوی دیگر، قهوه عربیکا با رشد ۷.۱۰+ درصدی و اوره با رشد ۴.۳۳+ درصدی مواجه شدند. همچنین ورق گرم فولادی آمریکا در روز چهارشنبه ۲۲ مهر حرکت سریع ۱.۷۴+ درصدی داشت و خبر اعمال حق خرید سهام برای ۳۴۰,۰۰۰ سهم شرکت Galantas Gold منتشر گردید.

دلایل التهابات بازار

• بازار ارز و طلا: رشد دلار در بازار آزاد تا سقف ۲۶۷,۹۰۰ تومان هم‌زمان با تشدید ریسک‌های سیاسی و ادعاهای فرماندهی سنتکام درباره «محاصره دریایی ایران» و مدعی شدن درباره جلوگیری از صادرات ۲۵ میلیارد دلاری نفت رخ داد. در عرصه جهانی، افت طلا و نقره به دلیل رشد بازده اوراق قرضه آمریکا و کمرنگ شدن انتظارات برای تصمیمات انبساطی فدرال رزرو شکل گرفت. این روند هم‌زمان بود با انتشار داده‌های تورمی آمریکا در روز چهارشنبه ۲۲ مهر که تورم مصرف‌کننده سالانه را ۳.۷% (بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶%) و تورم پایه ماهانه را ۰.۳% (بیشتر از پیش‌بینی ۰.۲%) نشان داد؛ در پی این آمار، شاخص دلار صعود سریع ۰.۴۰+ درصدی و یورو/دلار افت سریع ۰.۴۹- درصدی را ثبت کردند. همچنین شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ماهانه آمریکا در پنجشنبه ۲۳ مهر روی ۱.۳% (پیش‌بینی ۰.۶%) اعلام شد.
• بازار نفت و انرژی: جهش بهای نفت برنت و نفت خام آمریکا هم‌زمان با اخبار تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، ریسک نظامی و طرح ادعای محاصره دریایی ایران از سوی سنتکام رقم خورد. دلایل افت شدید نفت اورالس و رشد جهشی پروپان در اخبار مشخص نشده است.
• بازار رمزارز: افت مقطعی رمزارزها هم‌زمان با بازتاب اخبار مربوط به تهدید رایانش کوانتومی گوگل (تراشه Willow) علیه بیت‌کوین‌های دوره ساتوشی بود. بازگشت سریع بیت‌کوین و اتریوم در پنجشنبه ۲۳ مهر نیز هم‌زمان با انتشار آمار فروش خرده‌فروشی هسته‌ای آمریکا (۰.۹% در برابر پیش‌بینی ۰.۶%) و آمار تولید ناخالص داخلی ماهانه انگلستان (۰.۱% در برابر پیش‌بینی منفی ۰.۱%) رخ داد. علت افت عمیق کاردانو نامشخص است.
• بازار بورس: ریزش بازارهای سهام جهانی از جمله نزدک و افت اس‌اندپی ۵۰۰ در کنار صعود شاخص VIX ناشی از ارقام بالاتر از انتظارات تورمی در آمریکا و نگرانی از ماندگاری نرخ‌های بهره بالا بود. دلیل افت چشمگیر متانول و کربنات لیتیم در چین در داده‌ها قید نشده است.

رویدادهای مهم هفته‌ی آینده

• دوشنبه ۲۷ مهر: نرخ سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) چین (پیش‌بینی: 4.6%)
• چهارشنبه ۲۹ مهر: نرخ سالانه تورم مصرف‌کننده (CPI) انگلستان (پیش‌بینی: 2.7%)
• چهارشنبه ۲۹ مهر: نشست و تصمیم‌گیری بانک مرکزی انگلستان
• چهارشنبه ۲۹ مهر: گزارش موجودی ذخایر نفت خام آمریکا (پیش‌بینی: 4.804- میلیون بشکه)
• پنجشنبه ۳۰ مهر: آمار ادعای اولیه بیمه بیکاری آمریکا (پیش‌بینی: 198 هزار نفر)

این گزارش با کمک هوش مصنوعی و فقط از داده‌های همین سایت (قیمت‌ها، تقویم اقتصادی و خبرها) تهیه و پیش از انتشار به‌دست ویرایشگر بازبینی شده است؛ توصیه‌ی سرمایه‌گذاری نیست.